▶ この「投資状況公開」シリーズのまとめ（資産と方針の推移・これまでの学び）は投資の記録｜個別株で失敗してインデックス中心に切り替えるまでにまとめています。
自分の現在の資産状況を公開します。後で自分で見返して「こんな時もあったな」と振り返り用です。これはシリーズの第1回（2025年8月）で、当時はまだ個別株も資産形成の一部として保有していました。
現在の証券口座の状況です。ちなみにSBI証券を利用しています。三井住友カードを使っている方には相性が良く、楽天経済圏の方は楽天証券が使いやすいと思います（あくまで筆者の感想です）。
国内株式（現物）
国内株式（現物）は日本株ETFが3割、米国株ETFが3割、全世界株ETFが2割、米国REITが1割、世界REITが1割の構成です。多くは2025年に入ってから購入しました。投資信託だけでは物足りず、NISAの成長投資枠で配当金も受け取りたいと思い買い始めたものです。投資信託で米国株（S&P500）を買っているので、分散を意識して日本株も入れています。
投資信託
投資信託は9割を米国株（S&P500とNASDAQ100）に投資しています。積立設定も米国株（S&P500）です。残り1割は投資を始めた当初に買った日本株（日経225）・インド株・全世界株（オルカン）です。米国株の比率が高い理由は今後の記事で書いていきますが、参考にしているYouTubeチャンネルを挙げておきます。
「オルカンかS&P500か」という論争はよくありますが、結論はその人の好み・考え方次第だと思っています。
今後の展望（2025年8月時点）
今後はETFを買い増していきたいです。また、資産形成としてではなく趣味の範囲で個別株も買いたいと思っています。年内に資産残高500万円を目標に、月1回ほど状況報告していきます。
※ 補足（あとから追記）：この後、個別株の比率が想定より膨らんで管理しきれなくなり、2026年5月に個別株を整理してインデックス中心へ方針転換しました。経緯はまとめページと損切り報告を参照。
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本記事は筆者個人の投資記録であり、特定の銘柄・金融商品の売買や投資行動を推奨するものではありません。投資に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任において行ってください。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
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